La forma rápida de tener un informe útil no es empezar por un lienzo vacío: es partir de una plantilla que ya sabe qué preguntas suele hacerse un negocio como el tuyo, y cambiarle lo que no encaje.
Empieza por una plantilla
Abre Informes y pulsa «Nuevo informe»
Si no ves el botón, es que tu usuario es agente: crear informes es del propietario y los administradores. Verlos, en cambio, lo puede hacer todo el equipo.Elige la plantilla que más se parezca a lo que quieres mirar
No tiene que ser perfecta. Es más rápido borrar dos widgets que no te sirven que montar cinco desde cero.Dale un nombre que diga para qué es
«Comercial — mensual» o «Agenda de la clínica» se encuentran a la primera. «Informe 2», no.Míralo con tus datos y ajusta
Se abre ya consultando lo tuyo. Lo normal es cambiar el rango de fechas y quitar algún widget que no aplique a tu negocio.Las cuatro plantillas
- Panel comercial — de cuántas conversaciones entran a cuánto se factura: el embudo, las ventas por día y quién vende.
- Atención al cliente — volumen del canal, carga por número de WhatsApp y qué parte lleva la IA.
- Consumo de IA — cuánto cuesta la IA, en qué se va y con qué modelos. El que conviene mirar si el saldo se gasta antes de fin de mes.
- Agenda y citas — cuántas citas entran, cuántas se confirman y cuántas terminan atendidas.
Si acabas de empezar, algunos widgets saldrán a cero
Ajustar lo que no encaje
Mover y redimensionar
Los widgets se arrastran por el lienzo y se estiran por su esquina. Lo que veas al colocarlos es lo que verá el resto del equipo: la posición se guarda con el informe.
Cambiar qué mide un widget
Cada widget se abre para editar sus medidas, sus dimensiones y sus filtros. Está explicado en Widgets: elegir el gráfico correcto.
Cambiar el periodo
El rango de fechas del informe manda sobre todos sus widgets a la vez, así que no hay que tocarlos uno a uno. Lo cuenta Filtros y rangos de fechas.
Empezar en blanco
Si ninguna plantilla se parece a lo tuyo, crea el informe vacío y ve añadiendo widgets. El orden que mejor funciona es de arriba a abajo: primero un par de indicadores con los números gordos, debajo la evolución en el tiempo, y al final el detalle por vendedor, canal o servicio.
Un informe con 24 widgets no se lee
Quién lo verá
Los informes son de la empresa, no de quien los crea. En cuanto lo guardas, cualquier usuario de tu cuenta lo ve en la lista de Informes. No hay informes privados ni permisos por informe: lo que decide quién puede tocarlo es el rol.
Si quieres que un informe no se toque, la vía no es esconderlo: es que solo el propietario y los administradores pueden editar, y eso ya está garantizado.