Un informe sin acotar enseña todo lo que existe, y eso casi nunca es la pregunta. Los filtros son lo que convierte «cuántas ventas» en «cuántas ventas de este mes, del equipo de Lima, por encima de 200 soles».
El rango de fechas
Arriba del informe hay un selector de periodo que manda sobre todos sus widgets. Cambiarlo una vez mueve el panel entero, que es justo lo que quieres cuando pasas de mirar el mes a mirar el trimestre.
Es también lo que mantiene el informe coherente: si cada widget tuviera su propio periodo, dos números de la misma pantalla podrían estar hablando de meses distintos sin que nada lo indique.
Qué fecha se está usando
Aquí está el detalle que más confusión causa: casi cada conjunto de datos tiene más de una fecha, y el rango se aplica sobre la que elijas.
- Conversaciones — «fecha de alta» (cuándo te escribió por primera vez) o «último mensaje» (cuándo hubo actividad). Para «clientes nuevos» va la primera; para «conversaciones activas», la segunda.
- Ventas — «fecha de la venta» o «fecha de registro». Si tu equipo carga las ventas con retraso, no son lo mismo, y la de la venta es casi siempre la que quieres.
- Citas — «fecha de solicitud» (cuándo la pidieron) o «fecha de la cita» (cuándo vienen). Para medir demanda, la primera; para planificar la semana, la segunda.
- Mensajes, envíos, llamadas y consumo de IA — una sola fecha, la de cuándo ocurrió.
Si un número no cuadra con otro módulo, empieza por aquí
La zona horaria
Los días, semanas y meses se cortan en la medianoche de tu negocio, según la zona horaria que tengas configurada en la agenda. Por eso «ventas de ayer» significa ayer para ti, y no ayer en el huso de un servidor.
Si cambias la zona horaria del negocio, los informes se recortan con la nueva. Los datos no se mueven; lo que cambia es dónde cae la frontera entre un día y el siguiente.
Filtros globales
Además del periodo, un informe puede llevar filtros que apliquen a todos sus widgets: solo un número de WhatsApp, solo las citas de un profesional, solo las conversaciones que lleva la IA.
Un filtro global se aplica a los widgets a los que le corresponde. Si filtras por estado de cita, el widget de mensajes no se ve afectado: el filtro dice a qué conjunto de datos pertenece, así que no se cuela donde no encaja.
Filtros de un solo widget
Cada widget puede además tener los suyos. La regla para elegir dónde ponerlo:
- Global si la condición define de qué va el informe entero. «Solo la sede de Miraflores».
- Del widget si es lo que ese gráfico compara. «Solo urgentes», en un widget que está justo al lado de otro con todas.
Los dos se suman: un widget con filtro propio dentro de un informe filtrado enseña la intersección de ambos.
Los operadores
Según el tipo de campo tendrás unos u otros:
- es y no es — coincidencia exacta.
- es alguno de — varias opciones a la vez. El que quieres para «los estados confirmada y atendida».
- contiene — búsqueda parcial en texto, sin distinguir mayúsculas.
- mayor que, mayor o igual que, menor que y menor o igual que — para números.
- está vacío y tiene valor — para saber si el dato se rellenó. «Citas sin hora asignada» es exactamente esto.
El tope son 12 filtros por consulta. Si te acercas, suele significar que ese informe está respondiendo dos preguntas y conviene partirlo. Cómo se montan los widgets que van dentro está en Widgets: elegir el gráfico correcto.