Construir un informe eligiendo medidas y dimensiones está bien cuando sabes lo que buscas. Cuando lo que tienes es una pregunta —«¿por qué bajaron las ventas en agosto?»— es más rápido preguntársela al analista, que vive en el propio Estudio.
Qué hace
Lee tu pregunta, mira qué datos hay disponibles, lanza las consultas que hagan falta y te contesta con los números. Y si le pides un cambio en el informe, lo prepara.
Consulta antes de suponer
Propone, no escribe
Cuando el analista quiere tocar un informe, no lo toca: deja una propuesta con lo que va a pasar —«dejar este informe con 5 widgets», «crear el informe Comercial con 4 widgets»— y dos botones. Hasta que pulsas Aplicar, tu informe está exactamente igual.
Al aceptar no vuelve a pasar por la IA: se guarda literalmente lo que viste. Eso es lo que hace que aceptar sea predecible, y no una segunda interpretación de lo que pediste.
Qué pedirle
Preguntas de análisis
- «¿Cuánto vendió cada asesor los últimos 90 días?»
- «¿Qué porcentaje de las conversaciones de este mes confirmó compra?»
- «¿Qué profesional tiene más citas sin asistir?»
- «¿En qué modelo de IA se me está yendo el saldo?»
Peticiones de construcción
- «Añádeme un gráfico de ventas por mes a este informe.»
- «Créame un informe de agenda con las citas por profesional y la tasa de asistencia.»
- «Quita el widget de envíos, no lo usamos.»
Preguntas sobre qué se puede medir
«¿Qué puedo medir sobre las citas?» es de las más útiles al empezar: te contesta con lo que existe de verdad en tu cuenta, que es más fiable que adivinar por los menús.
La conversación se guarda
Cada informe recuerda su conversación. Cierras el panel, vuelves al día siguiente, abres el mismo informe y el analista sigue donde lo dejaste: no hay que volver a explicarle el contexto.
Con el botón Nueva empiezas una conversación limpia sobre ese mismo informe, sin borrar la anterior. Va bien cuando cambias de tema y no quieres que lo de antes le influya.
La conversación no es el estado del informe
Las conversaciones son por informe y no se cruzan: lo que hablaste en el informe comercial no aparece en el de la agenda.
Qué tener en cuenta
- Gasta saldo de IA. Cada pregunta cuesta, igual que una conversación de tus agentes. Está disponible desde el plan IA de Ventas.
- Solo ve datos de tu empresa. Su acceso está acotado por el servidor, no por lo que le pidas: no hay forma de que consulte los de otra cuenta.
- Respeta tu rol. A quien no puede editar informes no se le ofrecen las herramientas de cambio, así que no perderá tiempo proponiendo algo que no podría aplicar.
- No inventa datos que no existen. Si preguntas por la evolución del nivel de interés —que no se guarda con historial— te lo dirá, en vez de dibujar una línea que no significa nada.
Si en vez del panel prefieres usar tu propio asistente —Claude, por ejemplo— también puedes: Conectar tu asistente a la analítica.